iSol AccountingSob consultaEscritórios contábeis

O fechamento do mês não deveria começar caçando documento.

Agentes cobram, classificam e conciliam. Sua equipe trata as exceções e assina o que é dela.

Descobrir onde começarFalar com especialista

Vertical sob consulta. Contratável hoje: a jornada Assist, Expert, Flow, Squad AI e Command, além de Workspace, API, Media e On Site.

Coleta3 clientes lembrados
ConciliaçãoDivergência separada
FechamentoPendências do mês prontas
Demonstração com dados fictícios

A ficha do setor, em uma linha

Começa por coleta, classificação e pendências documentais

  1. Processo

    Contas a pagar e conciliação

  2. Dor

    Comprovantes, faturas e lançamentos a comparar

  3. Papel digital

    Flow · Relaciona documentos e sinaliza divergências

  4. Integração

    ERP e armazenamento financeiro

  5. Governança

    Separação de funções e autorização humana de exceções

  6. KPI

    Itens conciliados · divergências encaminhadas

A equipe reúne documentos de clientes, marca pendências e encaminha conferências preparatórias.

Obrigações e decisões contábeis e fiscais passam por revisão profissional.

01 · Um dia no seu negócio

Um mês no escritório: do documento do cliente à obrigação entregue.

O fechamento depende de dezenas de clientes enviarem tudo a tempo. Quando falta um papel, o ciclo volta para o começo.

ExtratosBank statementsNotas e recibosInvoices andreceiptsFolha e cadastrosPayroll andrecords01ColetaCollectioncobrança dosclienteschasing clients!TravaBottleneckSemanas cobrando o mesmodocumentoWeeks chasing the samedocument02ClassificaçãoClassificationcada documento nolugarevery documentfiled03LançamentoPostingno ERP contábilinto theaccounting ERP04ConciliaçãoReconciliationbanco contrarazãobank vs. ledger!TravaBottleneckDivergência só aparece nofimMismatches show up onlyat the end05FechamentoCloseobrigações erelatóriofilings andreport↺ Falta documento: volta a cobrar o cliente↺ Missing document: back to chasing the client
  1. Entra porExtratosNotas e recibosFolha e cadastros
  2. 01
    Coletacobrança dos clientes

    Trava Semanas cobrando o mesmo documento

  3. 02
    Classificaçãocada documento no lugar
  4. 03
    Lançamentono ERP contábil
  5. 04
    Conciliaçãobanco contra razão

    Trava Divergência só aparece no fim

  6. Falta documento: volta a cobrar o cliente
  7. 05
    Fechamentoobrigações e relatório
02 · Antes × depois

O mesmo processo, com agentes e pessoas.

O agente faz o trabalho repetitivo. A pessoa aprova onde a decisão importa: Human in Command.

PessoasAgentes
Coleta
PessoasE-mail e ligação um a umTrata o cliente atrasado
Agentessem agenteN3Lembra o cliente e confere o recebido
Classificação
PessoasDigitação e pastasConfere a amostra
Agentessem agenteN1Lê o documento e classifica
Lançamento
PessoasDigitação no ERPSupervisiona exceções
Agentessem agenteN3Lança e relê o que o ERP gravou
Conciliação
PessoasPlanilha linha a linhaDecide cada divergência
Agentessem agenteN2Concilia e separa divergências
Fechamento
PessoasCorrida no último diaRevisa e assina
Agentessem agenteN2Prepara pendências e relatório

Hoje: tudo passa pelas mesmas pessoas, uma etapa de cada vez.

Com a iSol: o agente prepara e registra; a pessoa decide. Cada etapa tem um nível de autonomia.

Níveis de autonomia N0–N4
  • N0Observa
  • N1Analisa
  • N2Prepara
  • N3Executa rotina
  • N4Ação crítica assistida

Autonomia adequada ao risco, nunca autonomia total.

Não é preciso automatizar o escritório inteiro. Comece pela coleta de documentos, meça o fechamento contra o mês anterior e só então leve os agentes à conciliação.

03 · Papéis digitais

A equipe de IA do seu setor, com crachá.

Cada papel tem tarefa, entrada, saída e uma pessoa que aprova.

Coletor de documentos

iSol AssistDisponível

Cobra o cliente e confere o que chegou

Entrada
lista do mês por cliente
Saída
pendências por cliente

Aprova: Analista da carteiraN3 · Executa rotina

Classificador

iSol ExpertDisponível

Lê notas e recibos e classifica

Entrada
PDF, foto, XML
Saída
lançamento sugerido

Aprova: Contador responsávelN1 · Analisa

Squad de conciliação

Squad AIDisponível

Concilia banco e razão no ERP

Entrada
extratos e razão
Saída
conciliado + exceções com motivo

Aprova: Contadora aprova as exceçõesN3 · Executa rotina

Fechamento do mês

iSol FlowDisponível

Junta pendências e prepara o relatório

Entrada
status de cada cliente
Saída
painel do fechamento

Aprova: Sócio do escritórioN2 · Prepara

04 · Produto × ganho

O que cada produto entrega no seu setor.

Tudo abaixo é contratável hoje, sozinho ou combinado. O escopo de cada entrega sai do diagnóstico.

A IA trabalhando no processo · do papel à operação

  1. 1
    iSol AssistDisponível

    Estagiário Digital na coleta: lembra o cliente e confere o que chegou.

    Pendências visíveis por cliente.

    Conhecer o Assist
  2. 2
    iSol ExpertDisponível

    Expert de classificação: lê notas e recibos e sugere o lançamento.

    Menos digitação, revisão por amostra.

    Conhecer o Expert
  3. 3
    iSol FlowDisponível

    Fechamento redesenhado, da coleta ao relatório, com aprovações.

    O mês fecha na mesma régua, todo mês.

    Conhecer o Flow
  4. 4
    Squad AIDisponível

    Squad concilia no ERP e manda as exceções para a contadora.

    Fechamento com fila de exceções, não de lançamentos.

    Trazer meu processo
  5. 5
    iSol CommandDisponível

    Escritório Digital: status do fechamento por cliente.

    Sócio vê onde o mês está travado.

    Conhecer o Command

Ferramentas para a equipe e para os seus sistemas

WorkspaceDisponível

Equipe lê nota escaneada no chat e exporta a planilha em XLSX.

Menos digitação na rotina, com IA privativa.

Testar o Workspace
APIDisponível

Seu sistema chama OCR e extração para virar campo no ERP.

Documento vira dado sem redigitação.

Ver a API
MediaDisponível

Artes para avisos de prazo e conteúdo aos clientes.

Comunicação com a carteira sem esforço extra.

Conhecer o Media
On SiteDisponível

O motor no seu ambiente para dado fiscal sensível.

A IA principal dentro do seu perímetro, conforme o desenho.

Falar com arquitetura

iSol AccountingSob consultaA vertical reúne estes produtos com o vocabulário, as regras e os painéis do setor.

05 · Indicadores

Indicadores que medimos juntos.

A régua é definida antes do piloto e comparada depois, na mesma base.

Documentos no prazo

% dos clientes até o dia combinado

Itens conciliados

sem intervenção manual

Divergências encaminhadas

com motivo, para decisão

Dias de fechamento

do primeiro documento ao relatório

Ilustração — tendência sem números; cada métrica parte da sua linha de base.

06 · Integrações e privacidade

Os agentes trabalham nos sistemas que você já usa.

Categorias típicas do setor; o diagnóstico confirma o que entra e como.

  • iSol 4.9motor + agentes
  • ERP contábil
  • Bancos e extratos
  • Notas fiscais (XML e PDF)
  • E-mail
  • WhatsApp
  • Portal do cliente
  • Planilhas
  • Armazenamento de arquivos

Onde a inteligência roda

Dado fiscal e bancário: separação de funções e trilha de auditoria; On Site avaliado no diagnóstico quando a política pede.

Comparar os dois caminhos
07 · Como começa

Comece com uma tarefa. Prove. Depois expanda.

O mesmo caminho do nosso método, do diagnóstico à melhoria contínua.

Prova

Já em produção, com uma pessoa aprovando.

Cases publicados, com o cliente preservado até autorização de divulgação.

Operação real

Financeiro · QuickBooks Desktop · EUA

Conciliação com agentes e aprovação humana no QuickBooks Desktop

Agentes leem extratos, categorizam e conciliam direto num ERP sem API aberta. A contadora trata as exceções.

75% → 90%confiança na conciliação, contra o razão oficial, segundo o artigo de agosto de 2026
25.870lançamentos concluídos no ERP, acumulados até agosto de 2026
Ver a ficha do case
Operação real

Fiscal · TOTVS · Brasil

Lançamento de notas no TOTVS

Agentes lançam notas fiscais dentro do ERP, em processo sigiloso, com validação por releitura e trilha de auditoria.

Ver a ficha do case
08 · Objeções do setor

O que todo dono pergunta antes de começar.

  • A IA vai assinar obrigação?

    Não. Obrigações e decisões fiscais passam por revisão profissional.

  • Nosso ERP não tem API.

    Há case publicado em ERP desktop sem API aberta, com releitura.

  • E se o agente errar?

    Abaixo do limite de confiança, a decisão passa à pessoa.

  • Cliente não manda documento.

    O agente lembra e mostra o que falta; a equipe trata o atraso.

Perguntas frequentes

O iSol Accounting já está disponível?

A vertical é sob consulta. Já é possível contratar Workspace, API, Media e On Site, e a jornada Assist, Expert, Flow, Squad AI e Command, sozinha ou combinada.

Funciona com o nosso ERP?

O diagnóstico mapeia o ERP e o jeito de integrar: API, arquivo ou automação de tela.

Quem responde pelas decisões?

A equipe contábil. O agente prepara e registra; a pessoa aprova as exceções.

Próximo passo

Vamos escolher a primeira tarefa juntos.

Sua inteligência. Seus dados. Sua equipe de IA.